お金のお悩みに寄り添うサービスを展開
SERVICE
資産運用やお金の知識を身に付ける勉強会やセミナーをはじめ、一人ひとりのご事情や将来への展望に寄り添うライフプラン表の作成、より深いお話も気軽にご相談いただける個別相談など、様々なサービスを展開しています。商品を売るのではなく、正しい知識を身に付けるための場所として、お客様が信頼性の高い情報を的確に選択し、より良い将来を目指していけるように支援します。
資産運用の基礎から学べる勉強会
お金についての様々な知識が学べる勉強会を開催しております。資産運用についての基礎や重要なポイントを学びたい初心者の方はもちろん、分散投資について知りたい方や投資教育を受けたい方など、本格的な学びをご希望の方にも活用いただけます。ご利用しやすい価格帯のため、将来が不安な方や資産運用をしていきたい方など、幅広い方がご参加しやすい場所を目指しています。
料金 : ￥8,000(税込) / 2時間
Core Compass（コア・コンパス）
「自分で判断できる軸（物差し）」を整えるための家計管理サブスクリプションです。元銀行員の経験から特定の商品を売らず、中立的な立場で家計や投資の判断基準を磨く教育活動を行います。継続的な伴走を通じて、一生モノの自律した判断力を養う支援が特徴です。
料金 : ￥1,980(税込) / 月（ライトプラン）
￥2,980(税込) / 月（スタンダードプラン）
￥3,980(税込) / 月（プロプラン）
未来を見据えたライフプラン作成
将来に向けたライフプランがうまく作れていない方やこれからどれくらいのお金がかかるか知りたい方、家計に不安を抱えている方など、ライフプランに関するご相談を承っています。ライフプラン表の作成は未来への道筋を把握し、リスクを軽減させたり、選択肢を増やしたりする重要な役割を果たします。一人ひとりの現状を踏まえ、将来の夢や目標に合わせて作成してまいります。
料金 :￥100,000(税込)
お金のかかりつけ医として多角的に支援
資産に関する様々なお悩みやお困りごとを支えるお金のかかりつけ医として、生命保険への加入と見直し、やりくりに不安のある家計のサポートなど、多種多様なお金のお悩みやお困りごとをご相談いただけます。「ほかでライフプランをつくってもらったけど、このままで良いか第三者の意見もほしい」といったセカンドオピニオンのご依頼も受け付けております。
料金 :￥110,000(税込) / ３回
