お金のお悩みに寄り添うサービスを展開
SERVICE
資産運用やお金の知識を身に付ける勉強会やセミナーをはじめ、一人ひとりのご事情や将来への展望に寄り添うライフプラン表の作成、より深いお話も気軽にご相談いただける個別相談など、様々なサービスを展開しています。商品を売るのではなく、正しい知識を身に付けるための場所として、お客様が信頼性の高い情報を的確に選択し、より良い将来を目指していけるように支援します。
資産運用の基礎から学べる勉強会
お金についての様々な知識が学べる勉強会を開催しております。資産運用についての基礎や重要なポイントを学びたい初心者の方はもちろん、分散投資について知りたい方や投資教育を受けたい方など、本格的な学びをご希望の方にも活用いただけます。ご利用しやすい価格帯のため、将来が不安な方や資産運用をしていきたい方など、幅広い方がご参加しやすい場所を目指しています。
料金 : ￥3,000(税込) / 2時間
資産運用のリスク軽減等をサポート
資産運用に興味がある方や始めたい方などをはじめ、既に資産運用を開始しているものの、今の運用方法が合っているかどうか不安な方やさらにリスクを軽減していきたい方など、幅広い方からの資産運用のご相談を承っています。一時間ごとのわかりやすい料金体系を採用しているため、初めての方やまずは合うかどうか少しだけご相談したいという方も安心してご利用いただけます。
料金 : ￥5,000(税込) / 1時間
未来を見据えたライフプラン作成
将来に向けたライフプランがうまく作れていない方やこれからどれくらいのお金がかかるか知りたい方、家計に不安を抱えている方など、ライフプランに関するご相談を承っています。ライフプラン表の作成は未来への道筋を把握し、リスクを軽減させたり、選択肢を増やしたりする重要な役割を果たします。一人ひとりの現状を踏まえ、将来の夢や目標に合わせて作成してまいります。
料金 :￥20,000(税込)
お金のかかりつけ医として多角的に支援
資産に関する様々なお悩みやお困りごとを支えるお金のかかりつけ医として、住宅の購入や生命保険への加入と見直し、やりくりに不安のある家計のサポートなど、多種多様なお金のお悩みやお困りごとをご相談いただけます。「ほかでライフプランをつくってもらったけど、このままで良いか第三者の意見もほしい」といったセカンドオピニオンのご依頼も受け付けております。
料金 :￥5,000(税込) / 1時間
